Агрохолдинг Ахметова выпустит облигации

«ДТЭК» получил контрольный пакет акций «Днепрооблэнерго»

Киявляне могут остаться без воды из-за долгов «Киевводоканала»

Парк «Sky Taxi» пополнился 100 новыми автомобилями

Киев в ожидании презентации проекта комплекса «Андреевский»: арт- или бизнес-центр

Форум

Иностранная пресса в шоке от подготовки Украины к Евро-2012: о том, как студентов выселяют из общежитий, пишут европейские газеты 20.04.2012
Янукович: Украина должна найти свое место в мире 20.04.2012
Умер депутат-«нунсовец» 20.04.2012
В Киеве столкнулись 9 автомобилей 20.04.2012
Луценко вернулся в СИЗО 20.04.2012
Увольнение из МВД 20.04.2012
Под Африкой нашли большие запасы воды 20.04.2012
Андреевский спуск получит собственный устав 20.04.2012
Китай хочет отправить наблюдателей в Сирию 20.04.2012
В 2014 году Россия испытает ударный беспилотник 20.04.2012

Рейтинги

Мнения

Нет приёма. Попытка ввести телемедицину смахивает на способ отмыть бюджетные деньги 19.04.2012
С широко закрытыми дверями. Жизнь Лукьяновского СИЗО напоминает Украину в миниатюре 13.04.2012
Избирательные округа переделали под партию власти — политолог 11.04.2012
Катастрофические последствия. Кто приложил руку к смоленской трагедии 11.04.2012
Глава киевской налоговой: Компании не получают НДС из-за своих низких зарплат 09.04.2012

Обзор СМИ

Упадок украинского жилищного фонда: простое объяснение причин 19.04.2012
"Несповна розуму як інструмент захисту від банку" 19.04.2012
Репутационный провал регионалов 19.04.2012
С Россией снова переговорят 19.04.2012
Союзы капитализируются без государства 19.04.2012

Новости

Умер депутат-«нунсовец» 20.04.2012
Луценко вернулся в СИЗО 20.04.2012
Андреевский спуск получит собственный устав 20.04.2012
Под Африкой нашли большие запасы воды 20.04.2012
Китай хочет отправить наблюдателей в Сирию 20.04.2012

Интервью

Юрген Рот: "Газпром" - это оружие российской клептократии 19.04.2012
Анатолий Гриценко: Это выборы, после которых мы можем реально остановить бульдозер Януковича 19.04.2012
Захист Тимошенко: розгляд суду по ЄЕСУ може затягнутися на кілька місяців 19.04.2012
Руководитель "Тетра Пак Украина": Мы выбираем партнеров, которые думают об экологии 13.04.2012
Святослав Олійник: українська правоохоронна система стоїть на фундаменті репресій 11.04.2012

Агрохолдинг Ахметова выпустит облигации

Еще в ноябре прошлого года планы по выходу на IPO для сельскохозяйственного холдинга «HarvEast» казались достаточно смелыми. Однако, спустя полгода далекие планы приобрели реальные очертания: хоть и не на зарубежных площадках, а в Украине «HarvEast» готовится осуществить дебютный выпуск облигаций на сумму 300 млн грн.

облигиции.jpeg

Эмитентом облигаций выступит крупнейшее структурное предприятие группы «HarvEast» – ДП «Ильич-Агро Донбасс», поручителями по выпуску станут три других сельхозпредприятия Группы. Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн грн со сроком обращения 1,5 года и серия В в объеме 200 млн грн со сроком обращения 2,5 года. Ожидаемая купонная ставка по серии А будет установлена на уровне 18% на период до погашения облигаций, а купонная ставка по серии В - на уровне 18% на период до оферты (через 18 месяцев).

Облигации серии А будут размещены уже в мае этого года, а серии В – в июне т.г. Площадкой для размещения облигаций послужит биржа ПФТС. Андеррайтерами выпуска выступят «ПУМБ», «Dragon Capital» и «Альтана Капитал».

Холдинг «HarvEast» решил воспользоваться мировой практикой привлечения капитала для пополнения оборотных средств. Перед началом уборочной кампании агрохолдинг ощущает дефицит оборотных средств. Для этих же целей (полонение оборотных средств), а также для отсечение малорентабельного бизнеса, агрохолдинг «HarvEast» выставил на продажу рыбный и свиноводческий бизнес, который достался ему от базового предприятия.

По итогам 2011 года Агрохолдинг «HarvEast» получил выручку от реализации в размере 878 млн грн, что на 25% больше, чем при старом владельце в 2010 году. EBITDA «HarvEast» в 2011 году составила 49 млн грн, в то время как в 2010 году EBITDA активов составляла минус 84 млн грн. По итогам 2012 года планируется получение на 30% больше, чем в 2011 году, а EBITDA - как минимум вдвое больше.

На данный момент в Украине функционирует более 30 агрохолдингов, которые обрабатывают более 50 тыс. га земли. По состоянию на начало 2011 г суммарный земельный банк крупнейших агрохолдингов составляет от 3,5 до 4 млн га.

ООО «HarvEast Holding» – сельскохозяйственный холдинг, созданный 10 марта 2011 года. Агрохолдинг владеет и управляет активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности: растениеводство и молочное животноводство. Земельный банк агрохолдинга составляет 220 тыс. земли, поголовье КРС — более 30 тыс. голов. Акционерами «HarvEast Holding» являются группа» СКМ» и группа «Смарт-Холдинг». Генеральный директор – Саймон Чернявский.